来源：Gangtise投研
以下为4月30日热点题材的涨幅表现
制造| 科技（1条）
01. 存储专家表示，2024年Q3存储价格开始回落，去年底原厂减产，今年3月末到Q2初价格回升，目前个别产品如LPDDR4、LPDDR5等紧缺，涨幅较大的是32g以下存储产品，但整体品类都有提升。价格回升原因一是减产使产业链库存健康，二是AI产品发布增加存储容量需求。从终端产品看，小容量和LPDDR产品需求增加较快，当前存储价格趋势抛开贸易因素是前低后高，下游需求旺盛。
材料| 能源（2条）
01. 铝专家称，美国关税致使铝价下跌后，4月以来国内铝锭和铝棒加速去库存。后期氧化铝市场价格判断偏下，目前电解铝单吨成本降至1.68万元左右，平均利润约3800元。从成本利润角度看铝价有下跌压力，但国内产业政策托底，加上电解铝供应天花板和去库情况，预计五一前后铝价在1.95~2万元徘徊。预计Q2末电解铝内需可能放缓，价格在1.85~1.9万元，全年电解铝价格区间可能在1.85~2.2万元。
02. PEEK分析师表示，PEEK材料不仅用于骨架，在减速器传动部件也会使用，未来在谐波钢轮、轴承齿轮等部件可能会随着成本下降而大规模使用，替代航空铝等。从跟踪情况看，预计PEEK行业2025Q3相对2025Q2有三倍以上的用量提升幅度，2025Q4相对2025Q3有一倍以上提升。
🔥 最热上市公司业绩会（17家）
2025年第一季度报告（5条）
01. 株冶集团2025年第一季度报告显示，公司营业收入和净利润均实现同比增长。营业收入达到48.03亿元，同比增长8.50%；归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，同比增长74.07%。净利润增长主要得益于贵金属业务的增利。报告期内，公司总资产达到96.34亿元，同比增长5.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为45.11亿元，同比增长3.59%。
02. 仕佳光子2025年第一季度业绩表现出色，实现营业收入4.36亿元，同比增长120.57%，主要得益于AI算力需求推动的数通市场快速增长，以及公司产品竞争力的提升。净利润达到9319.44万元，同比增长1003.78%，主要源于营业收入的增长和运营管控能力的提升。经营活动产生的现金流量净额为-5636.06万元，主要原因是销售订单增加导致原材料备货和应收账款增加，属于阶段性正常情况。公司持续加大研发投入，研发投入占营业收入的比例为7.08%。总资产较上年末增长13.71%，主要由于对外投资和业务规模扩大。
03. 华策影视2025年第一季度业绩大幅提升。营业收入同比增长231.96%至5.86亿元，主要得益于电视剧销售规模的扩大。归属于上市公司股东的净利润同比增长206.90%至9211万元，扣非净利润更是同比增长4892.14%至7189万元，显示公司盈利能力显著增强。公司总资产达到104.98亿元，较上年末增长2.70%。经营活动产生的现金流量净额为-6904.74万元，较上年同期大幅收窄，主要由于销售收款增加。投资活动产生的现金流量净额为-9661.20万元，主要由于理财投资增加。筹资活动产生的现金流量净额为2.27亿元，主要由于新增借款。截至报告期末，公司总资产为104.98亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为72.27亿元。
04. 银禧科技2025年第一季度业绩大幅增长，营业收入5.15亿元，同比增长30.18%；归属于上市公司股东的净利润1791.62万元，同比增长687.67%。业绩增长主要得益于改性塑料和智能照明产品订单增加，毛利额提升。然而，经营活动产生的现金流量净额为-4128.37万元，同比下降1139.4%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加。公司其他重要事项包括：向总经理兼董事林登灿先生授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票；子公司苏州银禧科技有限公司签订苏州银禧科创产业园项目建设合同；子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司通过高新技术企业重新认定。
05. 纳睿雷达2025年第一季度业绩表现亮眼，公司实现营业收入5819万元，同比增长84.80%。归属于上市公司股东的净利润2167万元，同比增长412.07%。主要得益于销售业务增长。此外，公司应收账款回款加快，坏账准备减少，以及增值税即征即退增长，也推动了利润增长。研发投入占营业收入的比例为40.42%，显示公司持续加大研发力度。截至2025年3月31日，公司2025年新增签署合同金额约为1.118亿元，同比增长249.63%，未来发展可期。
港美股精选会议摘要（5条）
01. 香港中华煤气（00003.HK）2024年全年业绩发布会：2024年，在邱博士的带领下，可再生能源业务显著发展，利用400,000工商客户屋顶铺设光伏板提供绿电，涉及能源管理、碳交易和绿电交易，业绩达四点几亿。香港8月1日调价，市场反应正面，体现服务深入人心。绿色能源蓄势待发，航空燃油、管网氢气助力减碳，绿色甲醇船用需求预计2025年显现。公司引入投资者，如对香港中华煤气和港华智慧能源感兴趣的投资方，实现资金循环。数字化发展推动，利用人工智能降本增效。一城一企整合取得进展，如济南企业兼并，预计实现负债减100亿，为未来发展奠定良好基础。
02. HUTCHMED (China) Limited (HCM)2024年第四季度业绩电话会：2024年，公司凭借FruitZakala的全球成功实现净利润，Furusaka销售额达2.906亿美元。Cefalitinib在中国有望获批，扩展至非小细胞肺癌治疗，其全球研究进展顺利，有望推动长期发展。年底现金资源超8.3亿美元，较2023年略减，用于激励计划及支持与武田合作。新适应症和新产品批准将助力中国商业发展，2025年前景广阔。同时，公司关注ATTC候选药物潜力，评估美国关税影响，并顺利推进向武田制药的生产转移，确保全球市场供应。
03. 万国数据(09698.HK，GDS.US)2024年第四季度业绩电话会：万国数据正积极推进Day One分拆上市计划，目标18个月内完成IPO，预计2024年底运行率调整后EBITDA达6000万美元，未来两年将成倍增长。同时，REIT/CREIT申请进展快于预期，ABS交易助力覆盖2025年资本支出，预计年底净债务与EBITDA倍数降至略高于6倍。中国AI竞赛推动一线城市AI推理需求，未来数年可达数吉瓦倍数，万国数据凭借土地、电力优势及大客户基础，有望抓住业务机会。芯片供应影响部署，但短期风险可控，公司战略坚守稳定增长，资产货币化提供财务灵活性。
04. 加科思药业集团（01167.HK）2024年度业绩解读电话会：2024年，公司实现资金流入3.2亿人民币，与艾力斯合作收款2亿，预计未来里程碑付款及销售提成7亿。研发投入3.3亿，资金储备14亿，保障未来5-6年运营安全。专注QS和肿瘤免疫领域，拥有13个在研项目，其中10款进入临床阶段。公司已申请360多项专利，126项已获授权，预计未来5年有3-4个NDA产品。国内市场前景看好，因用药习惯及就医难度，口服药物更易推广。董事会批准回购计划，将视市场及融资情况决策。
05. 佛朗斯股份（02499.HK）2024年度业绩发布会：2024年，公司通过股权收购、资产并购等策略，如完成力之优上海股权并购及安徽风雨、上海珍宝的资产并购，显著扩大服务网络，提升资产规模与盈利能力。电动装载机品类首年市场推广成功，贡献可观利润，成为新增长点。国际化布局方面，佛朗斯香港设立，推动全球化进程，海外业务增长超50%，整机贸易业绩超千万。再制造技术推动绿色发展，年度深度再制造设备总量突破2000台，设备利用率稳步提升。面对智能化挑战，公司计划加大AGV技术研发投入，提升产品通用性和技术成熟度，推动智能化设备普及，巩固行业领先地位。
股票市场最迷人的地方在于，愚蠢的行为比明智的行为要多得多。
—— 本杰明·格雷厄姆
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责任编辑：王若云